실버블렛 Insights

투자의 거인, 세스 클라르만: 그의 경력, 전략, 그리고 성공사례 해당 글을 통해 세스 클라르만에 대한 전반적인 이해와 그의 투자 철학, 그리고 성공 비결에 대해 알아볼 수 있을 것입니다. 세스 클라르만이란 누구인가요? 세스 클라르만(Seth Klarman)은 미국의 유명한 가치 투자자이자 Baupost Group의 창립자兼 CEO입니다. Baupost Group은 세계적으로 규모가 큰 헤지펀드 중 하나로 알려져 있습니다. 클라르만은 가치 투자 원칙에 따라 장기적인 관점에서 저평가된 자산에 투자하며, 이를 통해 꾸준한 수익을 창출해 왔습니다. 그의 투자 스타일은 벤자민 그레이엄과 데이비드 도드, 그리고 워런 버핏 등의 가치 투자 전문가들에게 영향을 받았습니다. 세스 클라르만은 자산 관리 업계의 거물로, ..

필립 피셔의 성장 투자 철학: 성공적인 기업 선별의 비결을 알아보다 해당 글의 질문들을 통해 필립 피셔의 투자 철학과 그의 생각에 대해 더 깊이 이해할 수 있을 것입니다. ​ 1. 필립 피셔의 전반적인 이력과 배경은 무엇인가요? 필립 아서 피셔(Philip Arthur Fisher, 1907년 9월 8일 - 2004년 3월 11일)는 미국의 투자자로, 성장주 투자에 대한 그의 철학과 접근 방식으로 널리 알려져 있습니다. 그는 캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology, Caltech)에서 학위를 받았으며, 1931년 스탠퍼드 대학교에서 경제학 석사 학위를 취득하였습니다. ​ 피셔는 1931년부터 1939년까지 Anglo-London Bank 샌프란시스코 지점에서 근..

벤자민 그레이엄의 투자 철학: 가치 투자의 아버지와 그의 지혜를 탐구하다 해당 글의 질문들을 통해 벤자민 그레이엄과 그의 투자 철학에 대한 통찰력을 얻으실 수 있을 것입니다. ​ 1. 벤자민 그레이엄이 누구인가요? 그의 배경과 경력에 대해 설명해주세요. 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham, 1894-1976)은 미국의 경제학자이자 가치 투자의 창시자로 꼽히며, 워렌 버핏의 스승으로도 잘 알려져 있습니다. 그레이엄은 영국에서 태어나 미국에서 성장했으며, 콜럼비아 대학교에서 수학과 경제학을 공부했습니다. 그는 금융 위기와 불황에도 불구하고 투자 전략을 성공적으로 적용하여 많은 이익을 얻었습니다. ​ 그레이엄은 월스트리트에서 근무한 경험이 있으며, 그의 경력 중 가장 두드러진 부분은 그레이엄-뉴먼 파..

레이 달리오의 투자 철학과 전략: 세계 최대 헤지펀드 창립자로부터 배우기 해당 글의 질문들을 통해 레이 달리오의 투자 철학과 그의 경험에서 배울 수 있는 다양한 지식을 얻을 수 있을 것입니다. ​ 1. 레이 달리오는 누구이며, 그의 배경과 경력에 대해 설명해 주세요. 레이 달리오(Ray Dalio)는 미국의 투자자이자 경제학자로, 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 브리지워터 어소시에이트(Bridgewater Associates)의 창립자입니다. 1949년 뉴욕에서 태어난 그는 미국 경제와 투자계에서 큰 영향력을 발휘해 왔습니다. ​ 달리오는 뉴욕의 중산층 가정에서 자랐으며, 아버지가 재즈 뮤지션, 어머니가 가정주부로 일했습니다. 그는 롱아일랜드 선물거래소에서 골프백을 메는 일을 하며 자금을 벌어 동시에 투자..

존 보글의 투자 철학과 전략: 인덱스 펀드의 창시자로부터 배우기 해당 글의 질문들을 통해 존 보글의 투자 철학과 그의 영향력 있는 생각들을 더 잘 이해할 수 있을 것입니다. 여러분의 투자 전략에 도움이 되길 바랍니다. ​ 1. 존 보글이 누구이고 그의 경력은 어떻게 되나요? 존 클리프턴 보글(John Clifton Bogle, 1929년 ~ 2019년)은 미국의 투자자이자 기업인으로, 바네트 브랜드와 비반더 펀드(Vanguard Group)의 창립자로 널리 알려져 있습니다. 그는 뮤추얼 펀드 산업의 거장으로 간주되며, 인덱스 펀드의 창시자로서 저비용, 장기 투자 전략을 강조했습니다. ​ 보글은 1951년 프린스턴 대학에서 경제학 학사 학위를 받았고, 그의 졸업 논문에서 이미 뮤추얼 펀드에 대한 관심을 보..

켄 피셔의 투자 철학과 전략: 성공적인 투자자의 비결을 배우다 해당 글의 질문들을 통해 피터 린치의 투자 철학과 전략에 대해 더 깊이 이해하고, 그의 경험에서 배울 수 있는 투자 지혜를 얻으실 수 있습니다. ​ 1. 켄 피셔의 전반적인 이력과 경력에 대해 설명해줄 수 있을까? 켄 피셔(Kenneth Lawrence Fisher)는 1950년생으로 미국의 투자 전문가, 저자, 그리고 피셔 인베스트먼트(Fisher Investments)의 창립자 겸 CEO입니다. 켄 피셔는 칼리포니아 주립대학에서 경제학 학사 학위를 취득하였습니다. 그는 자산 관리와 투자 연구 분야에서 40년 이상의 경험이 있으며, 개인과 기관 투자자를 위한 투자 자문 서비스를 제공하는 피셔 인베스트먼트를 설립하였습니다. ​ 켄 피셔는 잘 ..

피터 린치의 투자 철학 및 전략: 마스터 클래스에서 배우다 해당 글의 질문들을 통해 피터 린치의 투자 철학과 전략에 대해 더 깊이 이해하고, 그의 경험에서 배울 수 있는 투자 지혜를 얻으실 수 있습니다. ​ 1. 피터 린치의 투자 경력은 어떻게 시작되었나요? 피터 린치의 투자 경력은 1960년대 후반에 시작되었습니다. 그는 먼저 보스턴 칼리지에서 경제학 학사 학위를 취득한 후, 휘튼 스쿨에서 MBA를 받았습니다. 그의 투자 경력은 Fidelity Investments에서 인턴으로 시작되었으며, 그 후 1977년부터 Fidelity의 매거린 펀드의 관리인이 되어 본격적인 투자 경력을 쌓기 시작했습니다. ​ 매거린 펀드는 린치의 탁월한 경영 능력 덕분에 엄청난 성과를 거두었으며, 그는 13년간 펀드를 관리하..

워렌 버핏의 성공 비결과 투자 철학: 알아봅시다 해당 글의 질문들을 통해 워렌 버핏의 생애, 투자 철학, 전략, 그리고 그의 영향력에 대해 더 깊이 알아볼 수 있습니다. ​ 1. 워렌 버핏의 배경과 어린 시절은 어떠했나요? 워렌 버핏은 1930년 8월 30일 미국 네브래스카주 오마하에서 태어났습니다. 그의 아버지 하워드 버핏은 미국 하원의원과 증권 중개인으로 일하였으며, 어머니 레오너라는 가정주부였습니다. 워렌 버핏은 세 명의 자녀 중 차녀로 태어났습니다. ​ 버핏의 어린 시절은 매우 경제적으로 어려운 대공황 시기였지만, 그는 사업적 감각이 뛰어난 아이로 알려졌습니다. 그는 어린 시절부터 창의적인 방법으로 돈을 벌기 시작했습니다. 버핏은 6살 때부터 코카콜라 병을 팔고, 11살 때 첫 주식 투자를 시작했..

전 세계 투자자들이 배우는 인물들: 10명의 장기 투자 투자 대가 1. 미국주식 투자자 중 유명한 대가들. 장기투자를 중요시 여기는 인물. 워렌 버핏 (Warren Buffett) 피터 린치 (Peter Lynch) 빌 밀러 (Bill Miller) 존 폴슨 (John Paulson) 켄 그리피스 (Ken Griffin) 폴 튜더 제니스 (Paul Tudor Jones) 데이비드 헤딩스 (David Harding) 켄 피셔 (Ken Fisher) 조엘 그린블랫 (Joel Greenblatt) 스탠리 드루케먼 (Stanley Druckenmiller) ​ 위의 인물들은 대체로 투자에 장기적인 시각을 갖고 있으며, 기업의 잠재력과 가치를 중요하게 여기는 경향이 있습니다. 또한, 위 인물들은 대부분 자신만의 ..

다양한 투자 전략: 주식, 채권, 스테그플레이션 및 자산 배분에 대한 전문가들의 견해 이미지 출처: unsplash.com 이번 글에서는 미국 장기채와 금리의 관계, TLT Duration, 스테그플레이션, 자산 배분 전략에 대한 투자자들의 관점을 알아보겠습니다. 미국 장기채와 금리의 관계 미국 장기채(20+ Year Treasury Bond ETF, TLT)는 금리와 역의 관계를 가지며, 금리가 1% 하락할 때마다 TLT의 가치는 Duration에 따라 상승합니다. TLT의 Duration은 17.6년 정도(2023년 4월 15일 기준/iShares의 공식 웹사이트 참고)이며, 이를 통해 금리 변동에 따른 TLT의 가치 변화를 대략적으로 추정할 수 있습니다. 스테그플레이션 스테그플레이션은 인플레이션과 ..